Samsung и SK Hynix договорились о поставках памяти американским технологическим компаниям на общую сумму около $950 млрд
SK Hynix обеспечит поставки на $750 млрд, прежде всего для Nvidia; Samsung подписал меморандум с Broadcom на $200 млрд
Отдельно SK Group и Nvidia объявили о партнёрстве более чем на $500 млрд со строительством центров обработки данных
Соглашения стали крупнейшими обязательствами по поставкам полупроводников за всю историю отрасли
На американских заказчиков приходится от 80 до 90 процентов спроса южнокорейских производителей памяти
Южнокорейские гиганты по производству памяти Samsung и SK Hynix объявили о долгосрочных соглашениях с ведущими технологическими компаниями США на общую сумму около $950 млрд. Об этом на брифинге в Сан-Франциско сообщил глава администрации президента Южной Кореи по вопросам политики Ким Ён Бом, сопровождающий президента Ли Чжэ Мёна в поездке. Речь идёт не о разовом платеже или покупке долей, а о совокупной стоимости обязательств по поставкам на ближайшие пять лет — до 2030 года.
Источник изображения — оригинальный источник
Из чего складываются $950 млрд
Пакет договорённостей распадается на две крупные части, каждая из которых сама по себе превосходит любые предыдущие сделки в полупроводниковой отрасли.
- SK Hynix — около $750 млрд. Пятилетнее соглашение о поставках микросхем памяти американским компаниям, ключевым покупателем выступает Nvidia. Компания уже несколько лет остаётся основным поставщиком памяти для ускорителей Nvidia.
- Samsung Electronics — около $200 млрд. Меморандум о взаимопонимании с Broadcom, рассчитанный на пять лет. Он охватывает поставки передовой памяти HBM, услуги контрактного производства по нормам менее 2 нм и перспективные технологии корпусирования для ускорителей искусственного интеллекта.
В центре обеих сделок — память с высокой пропускной способностью (HBM). Эти микросхемы устанавливаются рядом с графическими процессорами в ускорителях и во многом определяют скорость обучения и работы больших моделей. Мировых поставщиков такой памяти всего трое: Samsung, SK Hynix и американская Micron. Broadcom, в свою очередь, активно наращивает направление заказных процессоров для крупнейших облачных операторов, и закрепление за собой отдельной линии поставок памяти говорит о расчёте на устойчивый спрос в этом сегменте.
Nvidia и SK Group: партнёрство более чем на $500 млрд
Параллельно Nvidia и SK Group объявили о всеобъемлющем сотрудничестве, оценённом более чем в $500 млрд. Оно предполагает совместную разработку памяти следующего поколения и строительство крупных вычислительных площадок. Дочерняя SK Telecom планирует развернуть центр обработки данных мощностью 2 ГВт на платформе Nvidia Vera Rubin с памятью HBM4 производства SK Hynix — первая очередь должна заработать в 2027 году. Такая мощность подразумевает установку сотен тысяч ускорителей.
Для Nvidia это способ заранее закрыть один из самых узких участков цепочки поставок: рынок памяти уже несколько кварталов испытывает глобальный дефицит, и производители заняты контрактами на годы вперёд. Побочный эффект дефицита ощущается и в рознице СНГ — модули оперативной памяти и накопители заметно подорожали, а долгосрочные обязательства перед американскими заказчиками означают, что свободных объёмов на открытом рынке в ближайшие годы больше не станет.
Саммит в Сан-Франциско и «Декларация по ИИ»
Соглашения были объявлены во время визита президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в Кремниевую долину — это первая остановка одиннадцатидневного турне по США, Южной Америке и Германии. Организованный корейской стороной саммит по искусственному интеллекту собрал около 150 руководителей компаний, инвесторов, исследователей и основателей молодых проектов. Среди участников — глава Samsung Ли Чжэ Ён, председатель SK Group Чхве Тхэ Вон, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, а также руководители OpenAI, Anthropic и Broadcom; отдельно были представлены Hyundai Motor и Naver.
По итогам встречи была представлена «Декларация Сан-Франциско по искусственному интеллекту» — документ, закрепляющий курс Сеула на углубление технологического сотрудничества с США. Президент провёл и серию личных переговоров: с Дженсеном Хуангом, Сэмом Альтманом из OpenAI, Дарио Амодеи из Anthropic и Хок Таном из Broadcom. По имеющимся данным, Anthropic предлагалось сделать Южную Корею опорной площадкой компании в Азии.
Инвестиционная программа на $880 млрд обретает очертания
В прошлом месяце Южная Корея представила инвестиционный план на $880 млрд, поддержанный SK Hynix, Naver и Samsung. Он направлен на укрепление позиций страны в искусственном интеллекте за счёт расширения производства микросхем, строительства центров обработки данных и развития робототехники. В администрации президента прямо называют визит катализатором: переговоры между корейскими производителями и их американскими партнёрами шли месяцами, и именно площадка саммита позволила довести их до подписания, превратив часть заявленных инвестиций в конкретные проекты.
Зависимость от американского спроса
Ранее министр торговли США Говард Латник призывал Samsung и SK Hynix наращивать выпуск памяти непосредственно на американской территории. В администрации президента Южной Кореи, однако, заявили, что официальных запросов от Вашингтона не поступало. Значительная часть расширения производства идёт внутри самой Кореи и обусловлена спросом со стороны американских заказчиков, на которых приходится 80–90% заказов.
Подписанные соглашения закрепляют эту взаимозависимость на пять лет вперёд: корейские производители обязуются выпускать оговорённые объёмы, покупатели — их выкупать. Обе стороны получают предсказуемость, необходимую для многолетних капитальных вложений, а конкуренты, не попавшие в эти контракты, рискуют остаться без передовой памяти до конца десятилетия.
