Anthropic выкупила все вычислительные мощности дата-центра xAI Colossus 1, что немедленно монетизировало инфраструктуру xAI и превратило её в поставщика compute-услуг
Сделка с конкурентом указывает, что реальный бизнес xAI может заключаться в строительстве дата-центров, а не в разработке ИИ-моделей
В отличие от Google и Meta* (признана экстремистской), которые жертвуют продажами облачных мощностей ради внутренних ИИ-проектов, xAI предпочла продать ресурсы сопернику
Переключение xAI на роль «неоклауда» ставит её в более уязвимую позицию на рынке, где аналогичные компании оцениваются в разы ниже — например, CoreWeave стоит менее трети от $230 млрд стоимости xAI
В среду xAI и Anthropic объявили о неожиданном партнерстве, в рамках которого создатель Claude выкупает «все вычислительные мощности дата-центра Colossus 1 компании xAI» — примерно 300 МВт, что позволило Anthropic немедленно повысить лимиты использования. Для xAI это огромная сделка, вероятно, стоимостью в миллиарды долларов. Что еще важнее, она немедленно монетизировала одно из самых впечатляющих достижений компании, превратив xAI из потребителя в поставщика вычислительных ресурсов.
Image Credits:Fabrice COFFRINI/AFP / Getty Images
Может показаться, что это соглашение — выпад в сторону OpenAI на фоне текущего судебного разбирательства. Однако Маск объяснил в X, что xAI уже перевела обучение в новый дата-центр Colossus 2 и просто не нуждалась в обоих.
В краткосрочной перспективе в этом есть очевидная логика. Существующие продукты xAI в основном сосредоточены на Grok, чья популярность резко упала после скандалов с генерацией изображений в начале этого года. Если мощности дата-центра xAI значительно превышают потребности Grok, партнерство с Anthropic приносит компании значительный доход. Это особенно полезно по мере того, как компания, теперь объединенная с SpaceX, ускоряет движение к IPO. В более широком смысле, наличие Anthropic в качестве клиента укрепляет веру в то, что проект орбитального дата-центра SpaceX может оказаться успешным.
Однако помимо краткосрочной выгоды, партнерство с Anthropic посылает необычный сигнал о том, где на самом деле лежат приоритеты Илона Маска. Это говорит о том, что реальный бизнес компании может заключаться скорее в строительстве дата-центров, чем в обучении моделей ИИ.
Редко можно увидеть, чтобы крупная технологическая компания так относилась к вычислительным ресурсам, в то время как такие гиганты, как Google и Meta, также обучающие модели, строят все больше дата-центров. Этот момент легко упустить, поскольку многие из этих компаний одновременно работают как корпоративные ИИ-вендоры, онлайн-сервисы и облачные провайдеры. Но когда перед ними встает выбор — продать больше доступных вычислительных мощностей клиентам или сохранить их для создания собственных инструментов, — они неизменно выбирают второй вариант.
Только в прошлом месяце Сундар Пичаи признал в ходе звонка, что доход Google Cloud мог бы быть выше, но компания была «ограничена по мощностям», и, выбирая между арендой GPU и их использованием для разработки ИИ-продуктов, Google выбрала ИИ-продукты.
Facebook столкнулся с еще более жесткой версией того же ограничения, создав совершенно новую облачную инфраструктуру только для того, чтобы обеспечить достаточно мощностей GPU для реализации ИИ-амбиций Марка Цукерберга. Как он выразился, объявляя о Meta Compute в январе: «То, как мы проектируем, инвестируем и строим партнерства для создания этой инфраструктуры, станет стратегическим преимуществом».
Ключевое слово здесь — «стратегическое». И Цукерберг, и Пичаи смотрят в будущее, где ИИ будет питать самые популярные и прибыльные системы в мире. Вычислительная мощность — это не просто способ удовлетворить сегодняшний спрос на инференс, но и возможность создавать продукты завтрашнего дня, а нехватка вычислений означает упустить этот шанс.
Сосредоточившись на дата-центрах (наземных и не только), xAI позиционирует себя скорее как neocloud-бизнес: покупает GPU у Nvidia и сдает их в аренду разработчикам моделей, таким как Anthropic. Это гораздо более сложный бизнес, зажатый между поставщиками чипов и колебаниями спроса. Оценки большинства активных neocloud-компаний отражают эту реальность: xAI была оценена в $230 млрд в ходе январского раунда финансирования; CoreWeave, управляющая сопоставимым объемом вычислительных мощностей, стоит менее трети от этой суммы.
Версия neocloud от Маска, как и следовало ожидать, более амбициозна. Некоторые дата-центры могут оказаться в космосе — по крайней мере к 2035 году, если все пойдет по плану. xAI будет производить собственные чипы на Terafab, что несколько ослабит, но не устранит ценовую власть Nvidia. Однако это не меняет базовой экономики neocloud-бизнеса.
Еще недавно, на февральском общем собрании, у xAI были реальные амбиции в области программного обеспечения. Тогда была представлена презентация проекта орбитального дата-центра, а также прозвучали значительные планы в кодинге (позже подкрепленные партнерством с Cursor) и интересные идеи, такие как превращение компьютерного использования в полноценные цифровые двойники (в неудачно названном проекте Macrohard). Это те долгосрочные проекты, которые требуют выделенных вычислительных ресурсов для успеха. Пока xAI продает большие объемы вычислений своим конкурентам, трудно поверить, что у таких новых амбиций есть большое будущее.