Южнокорейские технологические компании вложат более 900 миллиардов долларов в ИИ и производство чипов
Samsung и SK Hynix инвестируют 518 миллиардов долларов в четыре завода памяти и хаб для HBM-упаковки
Южная Корея планирует построить центры обработки данных ИИ на 356 миллиардов долларов через SK, GS и Naver к 2035 году
Риски перепроизводства остаются высокими из-за долгих сроков строительства и возможного спада спроса
Две крупнейшие компании по производству чипов памяти намерены инвестировать $518 млрд (около 800 трлн вон) в строительство четырёх новых заводов на юго-западе Южной Кореи — регионе, который до сих пор привлекал мало полупроводниковых вложений.
Источник изображения — techcrunch.com
Это заявление стало частью масштабного национального инвестиционного плана, охватывающего полупроводники, ЦОД для ИИ и физический ИИ. Проект представили на президентском брифинге в понедельник в присутствии председателей Samsung и SK Hynix. Он состоит из трёх направлений. В сегменте чипов памяти предусмотрено $518 млрд на четыре новых завода на юго-западе и $52 млрд на хаб по упаковке HBM (высокоскоростной памяти) в центральном регионе. Ещё $356 млрд (550 трлн вон) направят на строительство ЦОД для ИИ к 2035 году; их возведут южнокорейские технологические и энергетические гиганты — SK, GS и Naver.
В сумме южнокорейские технологические компании обязались потратить более $900 млрд на ИИ и связанный с ним спрос на чипы. С помощью этих вложений страна надеется упрочить свои позиции в сфере ИИ. Сейчас Samsung и SK Hynix (наряду с американским производителем Micron) переживают рекордный спрос на фоне так называемого RAMageddon — глобального дефицита чипов памяти, вызванного развитием ИИ.
«Полупроводники, физический ИИ и центры обработки данных для ИИ — это тройная ось следующей промышленной эры Южной Кореи», — заявил президент Чжэ Мён Ли в телеобращении в понедельник, назвав 2026 год годом, когда страна должна зарекомендовать себя как «незаменимая» промышленная держава.
Ли отметил, что существующие заводы в Йонине и Пхёнтхэке — сердце полупроводникового пояса к югу от Сеула — «уже достигли пределов», и призвал компании ускорить инвестиции на юго-западе, надеясь распространить выгоду от ИИ за пределы столицы. «Мы должны заранее обеспечить подавляющие производственные мощности», — подчеркнул он.
Вместе с тем Ли опроверг сообщения СМИ о давлении правительства на компании, заявив, что решения отражают их собственную оценку. «Роль правительства — вкладывать ресурсы, чтобы компании могли инвестировать без потерь и с лучшими перспективами», — процитировали его.
Samsung отдельно опубликовала в понедельник пресс-релиз, объявив о планах инвестировать 2 655 трлн вон (~$1,7 трлн) в течение следующего десятилетия, из которых 425 трлн вон предназначены для региона Хонам — юго-западного угла Корейского полуострова. Компания сослалась на ожидаемые стимулы в области электроэнергии, воды, рабочей силы и условий жизни как на ключевые факторы при выборе Кванджу (примерно в 300 км к югу от Сеула) для нового полупроводникового завода, а также ЦОД для ИИ в Хэнаме на южной оконечности полуострова.
Отдельного пояснения заслуживает HBM — память с высокой пропускной способностью, которая ставится вплотную к ИИ-ускорителю. Именно её дефицит сегодня ограничивает выпуск чипов для нейросетей, и именно из-за перевода мощностей на HBM дорожает обычная оперативная память для потребительских устройств. Хаб для упаковки таких модулей в этом плане не менее важен, чем сами заводы: упаковка стала отдельным узким местом.
Эти суммы, впрочем, не выглядят рекордными на фоне американских технологических гигантов — Alphabet, Amazon, Meta* и Microsoft, которые, по данным Reuters, только за этот год коллективно направляют на инфраструктуру сопоставимые средства.
Тем временем SK Group объявила о среднесрочной и долгосрочной инвестпрограмме на 2 100 трлн вон (~$1,4 трлн): 1 100 трлн вон пойдёт на расширение производства полупроводников, а 1 000 трлн вон — на ЦОД для ИИ по всей стране. SK Hynix, основной полупроводниковый актив группы, станет ключевым звеном в расширении производства чипов, тогда как SK Telecom возглавит строительство 15 ГВт мощностей центров обработки данных для ИИ.
Вопрос в том, будет ли амбициозный план реализован на практике. Глубокие технологические отрасли, такие как полупроводники и ИИ, не развиваются по политическим или даже клиентским срокам. Заводы строятся годами, и есть риск, что к моменту готовности спрос, вызвавший их строительство, может ослабнуть, оставив компании с переизбытком предложения и падающими ценами. Пока мировая цепочка поставок чипов для ИИ, особенно тех, кто жаждет всего, что связано с памятью, будет наблюдать, сможет ли Южная Корея справиться с этой задачей.
Для российского рынка эта история имеет вполне ощутимые последствия. Пока новые мощности строятся, приоритет при распределении памяти останется за производителями ИИ-ускорителей, а значит, цены на модули для обычных компьютеров, смартфонов и консолей продолжат расти. Первые новые заводы дадут продукцию не раньше чем через несколько лет — до тех пор рынку жить с дефицитом.
* Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. Социальные сети Facebook и Instagram запрещены в РФ.
