GM представила натрий-ионные батареи: ставка на дата-центры и рынок накопителей энергии

GM представила натрий-ионные батареи для рынка накопителей энергии, их выпуск начнется не ранее конца десятилетия

Рынок стационарных батарей в США удвоился за два года, а к 2030 году ожидаются установки свыше 110 ГВт·ч ежегодно

Tesla удерживает 82% рынка с маржой около 30%, что вдвое выше прибыли от электромобилей и втрое — типичных автопроизводителей

Натрий-ионные батареи обеспечат энергонезависимость от Китая благодаря дешевым и доступным материалам

Сначала Tesla, затем Ford, а теперь и GM — похоже, каждый автопроизводитель хочет получить свою долю рынка систем хранения энергии. Девятого июня американский концерн официально объявил о выходе в сегмент промышленных накопителей, и его заявка оказалась куда амбициознее, чем у конкурентов.

Источник изображения — techcrunch.com

Причина очевидна. Пока продажи электромобилей в США стагнируют, продажи крупных стационарных батарей удвоились за последние два года и не подают признаков замедления.

Несмотря на сокращение стимулов в One Big Beautiful Bill Act, Solar Energy Industries Association прогнозирует, что ежегодные установки превысят 110 ГВт·ч к 2030 году — примерно вдвое больше текущих показателей.

«У этого рынка большой потенциал», — заявил Курт Келти, вице-президент GM по батареям и устойчивому развитию.

Что именно объявила GM

Опыт в сфере накопления энергии у концерна уже был, но теперь он сделал куда более серьезный шаг. Анонс состоит из трех частей, рассчитанных на разные горизонты:

• Партнёрство с Peak Energy — совместная разработка полностью новой натрий-ионной химии, спроектированной именно под стационарные накопители. Инвестиции идет через GM Ventures. Разработка материалов и компонентов запланирована на текущий год, прототипирование — в мичиганских лабораториях концерна, пробное производство — ориентировочно к 2028 году. При этом GM сохраняет за собой эксклюзивные права на производство ячеек, а Peak Energy интегрирует их в свои системы.
• Поставки LFP-ячеек для LG Energy Solution — это закрывает разрыв до появления натрий-ионных элементов. Совместное предприятие Ultium Cells в марте выделило $70 миллионов на запуск линии литий-железофосфатных батарей на заводе в Теннесси; выпуск стартует уже в этом месяце. Всего у Ultium Cells около 90 ГВт·ч мощностей на двух площадках — в Огайо и Теннесси.
• Расширение сотрудничества с Redwood Materials — компанией по переработке батарей, основанной бывшим топ-менеджером Tesla Джей Би Штраубелем. Около 10 000 отработавших батарейных блоков от электромобилей GM получают «вторую жизнь» в энергетической инфраструктуре, в том числе на ИИ-дата-центре компании Crusoe в Спарксе (Невада). С 2027 года примерно сотню таких блоков установят на собственном заводе концерна в Мичигане: они дадут 7,2 МВт·ч отдаваемой энергии и сэкономят более $3 миллионов на счетах за электричество за срок службы установки.

Примечательно, что за пределами Китая ни один автопроизводитель до сих пор не заявлял о планах выпускать натрий-ионные аккумуляторы. В целом же анонс — самый явный сигнал того, что вложенные концерном $900 миллионов в разработку химии ячеек рассматриваются как отдельный бизнес, а не только как поддержка производства машин.

Почему рынок накопителей взлетел

Стремительный рост обусловлен схождением трех тенденций:

• расширение центров обработки данных, строящихся под задачи ИИ, — их потребность в энергии, как ожидается, почти утроится к концу десятилетия;
• электрификация целых секторов экономики — транспорта, промышленного производства, систем ОВиК;
• рост доли возобновляемой генерации, которой физически необходим буфер в виде батарей.

«Центры обработки данных — большая часть роста, но даже без них он начал значительно ускоряться», — сказал Келти.

На рынок хранения энергии входят не только автопроизводители. Стартапы привлекают крупные раунды, чтобы захватить часть пирога. Base Power получила $1 миллиард в раунде Series C для расширения за пределы Техаса, а Lunar Energy — $232 миллиона на продажу батарей домовладельцам. Другие, как Lightship, частично меняют направление: производитель электрических автодомов теперь продает мобильные батареи для строительных площадок и других объектов, нуждающихся во временном питании.

Tesla собирает почти весь рынок

Пока львиную долю сегмента занимает Tesla. Из 57 гигаватт-часов, установленных в прошлом году, на нее пришлось 82% установок. Годовая выручка компании от генерации и хранения энергии удвоилась с 2023 года, в основном за счет роста поставок Megapack и Powerwall.

Экономика этого бизнеса объясняет ажиотаж лучше любых прогнозов: валовая прибыль Tesla по данному сегменту составляет около 30% — примерно вдвое больше, чем компания получает от продажи электромобилей, и как минимум втрое выше типичной маржи автопроизводителей. Для сравнения: средняя валовая маржа GM за последние 15 лет составила чуть более 11%.

Идет по этому же пути и Ford: в мае 2026 года он официально запустил подразделение стационарных накопителей Ford Energy и заключил пятилетнее рамочное соглашение с EDF Power Solutions North America. Правда, стратегия конкурента проще — он фактически перенаправил излишки мощностей под выпуск обычных литий-ионных ячеек.

Почему GN не спешит и ставит на натрий

Несмотря на потенциал рынка, GM сознательно выбрала долгую дистанцию. Ее первый по-настоящему крупный продукт — натрий-ионные элементы — будет готов только к концу этого десятилетия. «Мы разработаем семейство элементов, подходящих для этого рынка», — заявил Келти.

Аргументы в пользу ожидания у команды следующие:

• материалы дешевы и широко распространены — в отличие от лития, кобальта и никеля;
• не требуется активная система охлаждения: платформа Peak Energy использует пассивное охлаждение, что убирает из системы насосы, чиллеры и лишние точки отказа;
• элементы выдерживают заметно больше циклов зарядки-разрядки, чем литий-ионные и LFP, и работают в более широком диапазоне температур;
• по оценке Peak Energy, ее платформа снижает стоимость хранения энергии примерно на 20% при показателе доступности выше 99%, а замена традиционных LFP-систем на пассивно охлаждаемые могла бы сократить ежегодные потери энергии в накопителях США почти на 2 ТВт·ч.

Не помешает и то, что Китай еще не монополизировал рынок материалов для натрий-ионных батарей, как это произошло с другими химическими составами. Например, почти весь мировой кобальт перерабатывается китайскими компаниями, а цепочка производства LFP тоже практически целиком контролируется КНР.

«Это дает нам путь к устойчивости цепочки поставок и недорогим материалам, — сказал Энди Ори, менеджер по бизнес-планированию GM. — Натрий-ионные технологии находятся в зачаточном состоянии, и цепочка поставок может расти везде, где люди готовы в них инвестировать».

Есть и второй довод: в GM считают, что потенциал модернизации LFP за 25 лет развития почти исчерпан, тогда как у натрия впереди еще целый цикл улучшений.

Литий-ионные мощности решили не трогать

GM могла бы пойти по пути наименьшего сопротивления, просто переупаковав литий-ионные элементы, которые она уже выпускает на своих гигафабриках, — как это сделали Tesla и Ford. Но концерн по-прежнему оптимистично смотрит на будущее электромобилей и не хочет перенаправлять свои литий-ионные мощности, опасаясь оказаться застигнутым врасплох в случае возрождения рынка EV.

«Одно дело — производить элементы при избытке мощностей. Совсем другое — когда мы возвращаемся к режиму высокого роста и каждая новая батарея требует нового завода», — сказал Ори.

Такое возрождение может частично контролироваться самой GM. Компания разрабатывает еще одну новую химию — литий-марганцево-богатую (LMR), которая дебютирует в 2028 году. LMR обещает обеспечить большую часть современного запаса хода, снизив стоимость нового электромобиля примерно на 10%. Это приблизит электромобили к паритету с автомобилями на ископаемом топливе, устранив одно из главных препятствий для их массового внедрения.

После LMR натрий-ионная технология — еще одна химия, способная перевернуть автомобильную промышленность. Китайские автопроизводители уже начали с ней экспериментировать. Электромобили с натрий-ионными батареями тяжелее и имеют меньший запас хода, но они дешевле и менее подвержены возгоранию, а также потенциально способны быстро заряжаться. В совокупности это делает их привлекательным вариантом для недорогих EV — сегмента, который на рынках СНГ мог бы оказаться особенно востребованным.

«Является ли это правильным решением для электромобилей в долгосрочной перспективе? Это еще предстоит решить, — сказал Келти. — Это дает нам преимущество: если мы захотим пойти в этом направлении, нам будет очень легко, потому что мы в любом случае будем проводить много исследований в этой области. Мы этого не исключаем».

Что, если пузырь ИИ лопнет

Риск более осторожных действий по сравнению с конкурентами, конечно, в том, что строительство дата-центров остановится и GM упустит волну. Пол Менсон, директор по коммерциализации систем хранения энергии в GM, считает, что ставка на натрий-ион окупится даже при таком сценарии.

«Ни один рынок не растет бесконечно, — сказал он. — Вот почему у вас должен быть лучший продукт. Потому что, если у вас лучший продукт, не имеет значения, что происходит на рынке во время спада — у вас все равно есть лучший продукт».

Тем не менее, срочность в концерне ощущают. «Мы изучаем другие способы выйти на рынок быстрее, — сказал Келти. — Мы определенно постараемся двигаться максимально быстро».