Amazon обсуждает продажу ускорителей Trainium сторонним компаниям для их дата-центров
Текущие мощности разошлись мгновенно, а следующее поколение раскуплено за год до выхода
Прямые продажи означают, что часть облачных клиентов окажется в листе ожидания
Потенциальный объём направления оценивают в $50 млрд — сопоставимо с годовой выручкой Intel
Если Amazon Web Services доведёт до конца обсуждаемые планы, компания зайдёт на территорию Nvidia глубже, чем любой другой игрок. Речь идёт о прямых продажах собственных ИИ-ускорителей — до сих пор они существовали исключительно внутри облака.
Источник изображения — techcrunch.com
Что именно обсуждается
Руководитель ИИ-направления Питер ДеСантис подтвердил, что компания ведёт переговоры о продаже чипов Trainium другим компаниям для размещения в их дата-центрах. Круг потенциальных покупателей не раскрывается, а сами обсуждения находятся на ранней стадии.
Корни идеи — в апрельском письме гендиректора Энди Джасси акционерам: там говорилось, что спрос на собственные ускорители настолько высок, что прямые продажи выглядят разумным вариантом. Позицию подтверждают и представители компании: раньше подобные запросы отклоняли, но продажа стоек с чипами третьим сторонам в будущем не исключается.
Насколько это опасно для Nvidia
Стоит сохранять пропорции. Направление на $50 миллиардов само по себе не подорвёт компанию с выручкой около $326 миллиардов, если та удержит нынешние темпы. Но и списывать такую цифру нельзя: она сопоставима с годовой выручкой Intel.
Важнее другое — сам факт появления альтернативы. Пока ускорители существуют только внутри одного облака, у покупателя нет выбора: он либо арендует мощности, либо покупает GPU. Прямые продажи впервые дают крупным дата-центрам возможность строить инфраструктуру на чипах, которые не производит нынешний монополист.
Почему до сих пор не продавали
Причина главная и вполне бухгалтерская — каскадный эффект. Клиент платит не только за обработанные токены, но и за хранение, сетевую связность, безопасность и мониторинг. Продав чип наружу, компания получает разовую выручку от железа и теряет весь шлейф сопутствующих сервисов, на которых и держится маржа облачного бизнеса.
Вторая причина — банальный дефицит. По словам Джасси, текущие мощности Trainium разошлись почти мгновенно, а следующее поколение Trainium4 раскуплено ещё до выхода, который состоится примерно через год. Причём это оценка до того, как в каталог облака официально добавили модели OpenAI, что спрос только подстегнуло.
Главное препятствие — производство
Отсюда следует неприятная арифметика: продавать чипы наружу означает оставить часть собственных клиентов в очереди — если только не удастся резко нарастить выпуск у производственных партнёров вроде TSMC. А это упирается в конкуренцию за те же линии: Nvidia недавно обошла Apple и стала крупнейшим заказчиком тайваньского производителя.
Картина в итоге получается симметричной. Глава Nvidia Дженсен Хуанг объявил о выходе на новый для себя рынок объёмом $200 миллиардов — процессоры общего назначения для ИИ-систем, то есть прямое вторжение на территорию Intel и AMD. Amazon отвечает движением в обратную сторону, к продаже собственных ускорителей. Каждый из игроков идёт за долей в чужом сегменте, и главным ограничителем для обоих остаётся не спрос, а доступ к производственным мощностям.
Почему собственные чипы стали нормой для облаков
Разработка собственных ускорителей крупными облачными провайдерами перестала быть экзотикой, и причина не только в цене. Универсальный ускоритель рассчитан на широкий круг задач, тогда как облачный оператор точно знает, какие нагрузки крутятся на его инфраструктуре, и может оптимизировать чип под них.
Второй мотив — переговорная позиция. Наличие собственной альтернативы, даже уступающей по производительности, меняет условия закупок у основного поставщика. Именно поэтому такие проекты запускают даже те компании, которые не планируют полностью отказываться от GPU.
Что мешает выйти на рынок
Продавать чипы наружу сложнее, чем использовать их у себя, и дело не в производстве. Разработчику нужна зрелая программная экосистема: библиотеки, компиляторы, поддержка популярных фреймворков, документация и техническая поддержка для чужих инженеров.
Именно в этом заключается главное преимущество нынешнего лидера рынка: его программная платформа создавалась почти двадцать лет, и переносить на неё код умеют десятки тысяч специалистов. Аппаратное превосходство без такой экосистемы означает, что клиенту придётся переписывать всё самому, — и на этом ломались все предыдущие попытки конкурировать.
