Anthropic впервые обошла OpenAI по доле корпоративных расходов на ИИ — 41% против 39,5%
Компания привлекла $65 млрд при оценке $965 млрд и подала конфиденциальную заявку на IPO
Власти США потребовали закрыть доступ к новейшим моделям для неамериканских граждан
Аналитики считают, что конфликт с правительством может укрепить позиции компании, а не навредить им
Anthropic переживает исключительно насыщенный событиями месяц — с рекордами, деньгами и скандалом почти одновременно.
Источник изображения — techcrunch.com
Рекорды мая и заявка на биржу
В мае лаборатория впервые обогнала OpenAI по доле корпоративных расходов на искусственный интеллект. В конце месяца она привлекла $65 млрд при оценке в $965 млрд, также обойдя конкурента, а затем в июне подала конфиденциальные документы для первичного размещения акций, опираясь на первый в своей истории прибыльный квартал.
В пятницу администрация США возобновила давление на разработчика, направив письмо с требованием запретить неамериканским гражданам — включая собственных сотрудников компании — доступ к самым передовым моделям: ограниченно выпущенной Mythos 5 и более защищённой версии, вышедшей тремя днями ранее под названием Fable 5. Это фактически вынудило компанию полностью изъять новейшую мощную модель с рынка.
Почему возник запрет
Хотя при введении ограничения власти сослались на малоизвестную директиву экспортного контроля, точная причина остаётся неясной. Обсуждалось, что исследователям удалось обойти ограничители публичной версии, которые должны были блокировать доступ к возможностям старшей модели. Та настолько эффективна в поиске уязвимостей в программном коде, что компания сама называла её опасной и ограничила публичный доступ.
Скандал разгорается после того, как компания, по имеющимся сведениям, отказалась позволить государству использовать свои модели для массовой слежки за гражданами и для полностью автономного оружия. В марте администрация объявила её угрозой для цепочки поставок.
Бизнес голосует иначе
Корпоративных клиентов это не отпугнуло — данные по расходам показывают ровно обратное. По иронии, последний конфликт, который заодно подтверждает репутацию модели как чрезвычайно мощной, может скорее помочь компании, чем навредить.
«Скорее всего, это только подстегнёт их, — говорит ведущий экономист платформы учёта расходов Ара Харазян. — Лучшим месяцем для Anthropic с точки зрения внедрения в бизнесе был месяц, когда оборонное ведомство признало их угрозой для цепочки поставок. Существует особая аура, когда вашу модель называют слишком опасной для использования».
Наблюдение циничное, но точное. В корпоративных продажах репутация «слишком мощного» инструмента работает как реклама, которую невозможно купить: она подтверждается не маркетинговым обещанием, а действиями государства.
Что говорят цифры
Данные, полученные более чем от 70 000 компаний, показывают, что клиенты активно используют модели семейства Opus, а корпоративное применение растёт.
- доля Anthropic в корпоративных подписках выросла в мае на 2,5 процентных пункта, достигнув 41%;
- доля OpenAI составила 39,5% — практически без изменений к предыдущему месяцу;
- по общему числу пользователей конкурент по-прежнему значительно впереди — это разные показатели.
Последний пункт принципиален для правильного чтения этих данных. Речь идёт о корпоративных расходах, а не о популярности среди обычных людей: компания сильна там, где платят за инструмент для работы, а не там, где пользуются бесплатным чат-ботом.
Помимо подписок, основная часть корпоративных трат приходится на обращения к моделям через программный интерфейс, покрывающие использование при написании кода. Инструмент Claude Code имеет прочную репутацию мощного средства для разработки.
Какие модели реально используют
Определить конкретную модель по расходам удаётся примерно в трети операций. В этих случаях компании в основном тратят средства на различные версии Claude Opus, особенно на более поздние. Это поколение, предшествовавшее нашумевшим новинкам, и оно по-прежнему доступно.
Отсюда следует важный для оценки последствий вывод: изъятие с рынка новейших моделей затронуло не основную выручку. Старшая модель пробыла в ограниченном доступе с апреля, публичная версия проработала считаные дни — а деньги бизнес платит за проверенные инструменты, которые давно встроены в рабочие процессы.
Как последний конфликт повлияет на выход компании на биржу, предсказать сложно: публичные инвесторы традиционно осторожны к компаниям, вовлечённым в споры с государством, и такие разбирательства придётся раскрывать в проспекте. Но цифры пока указывают на другое — доступные модели компании пользуются у бизнеса большей популярностью, чем когда-либо.
