В тихом японском городке, где, казалось бы, все друг друга знают, произошло нечто ужасное. Нашли тело студента с бумажным пакетом на голове, а на пакете — улыбка, от которой мурашки по коже. И вот что странно: точно такая же улика всплыла в нераскрытых убийствах аж двадцать лет назад. Старики в городе только и судачат об Эмио — каком-то мифическом убийце, который якобы дарит своим жертвам «вечную улыбку». Жуткая история, не правда ли?