Directorate: Novitiate

В The Directorate: Novitiate действие происходит в Лос-Анджелесе 2006 года, где обычные бандиты как-то научились использовать магию. Главную героиню зовут Кана Луна, но в криминальных кругах она больше известна как Меркурий. И только вернувшись в город, она уже успела связаться с опасной бандой Коста Муэрта.