Point-and-click хоррор, действие которого происходит в Венеции 1930-х годов. Причём время действия выбрано не случайно — Муссолини правит Италией, а венецианцы до сих пор считают свой город отдельной республикой. Дуче запретил традиционный карнавал, но местные жители не могут забыть свои древние обычаи. И вот тут начинается самое интересное: их тяга к карнавалу выглядит как-то нездорово, почти маниакально.